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国信证券发布研报称，希迪智驾（3881）为商用车智能驾驶家具及处理案域的先企业六安储罐保温施工队，握续受益于 Robo-X
行业加快发展。该行瞻望公司 225-227 年营业收入辞别为 1.6/18.67/35.18 亿元，辞别同比增长
145.3/85.7/88.4，次心事，赐与于大市评。
国信证券主要不雅点如下：
商用车智能驾驶家具及处理案域先企业
主营自动驾驶矿卡和物流车处理案、V2X、智能感知。希迪智驾是家先的智能驾驶硬科技家具公司（股票代码：3881.HK），是商用车智能驾驶家具及处理案域以家具驱动的翻新式供应商六安储罐保温施工队，主营自动驾驶矿卡和物流车处理案、V2X、智能感知。225H1，公司营业收入
4.8 亿元，同比增长 57.9，净亏本4.5亿元（224H1 为-1.2 亿元），经养息净亏本为-1.1 亿元（224H1
为-.6亿元），营收占比自动驾驶（92.7）、V2X（2.3）、智能感知（5.）。
商用车智能驾驶：自动驾驶矿卡买卖化落地加快，V2X 和智能感知速发展
1）自动驾驶矿卡：技巧训诲+采矿业运营安全的需求+策略复古，自动驾驶矿卡买卖化落地加快。阛阓空间面，参考公司招股讲明书，自动驾驶矿卡处理案阛阓限度有望从
224 年 19 亿元增长至 23 年 396 亿元六安储罐保温施工队，CAGR为 65.3。 参考公司招股讲明书，224
年自动驾驶矿卡处理案行业的总潜在阛阓限度（包括家具销售及车队运营，设备保温施工假定智能驾驶的渗入率为）约 55 亿元。阛阓份额面，224
年，公司是三大自主采矿技巧公司，在国内自主驾驶矿卡处理案阛阓份额约 12.9。2）V2X
和智能感知：参考公司招股讲明书，车路云体化系统阛阓限度有望从 224 年 2 亿元增至 23 年 238 亿元，CAGR 为
联系人：何经理51，轨说念交通及商用车智能感知处理案阛阓限度有望从 224 年 13 亿元增至 23 年 12 亿元，CAGR 为 41。
强研发、技巧构筑自动驾驶商用车处理案自主先企业，客户群多元质
技巧和研发端，公司技巧势包含家具及处理案所依据的关节算法、用于里面确立测试的算法及用具等，公司研发东说念主数占比 5，中枢研发成员平均领有 15
年的工程教养。家具端，公司注于研发采矿及物流的闭塞环境自动驾驶卡车、V2X（车联网）技巧及智能感知处理案，并提供以有技巧为基础的家具及处理案，公司
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年运转买卖化落地闭塞环境中的商用车智能驾驶技巧，是国内同行中早已毕买卖化的公司之。客户端，希迪智驾的主要客户包括矿山领有者及蓄意者、政府实体及大学、商用车制造商度他企业客户，客户群多元质且握续扩大。
风险辅导：智能驾驶进不足预期风险；产业策略复古力度不足预期风险。
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